애플은 잊고 지금 당장 매수하면 좋을 인공지능 주식 2가지 라는 기사가 있어 읽어보았다. 대체 뭐길래 애플을 잊으라고 하는지 한번 읽어보자!
먼저, 기사에서 소개한 두가지 기업은,
1. 마이크로소프트(MSFT) : 부분적으로 챗GPT 제조업체인 오픈AI와의 관계 덕분에 인상적인 AI 제국을 건설하고 있다.
2. 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI) : 뜨겁게 달아오른 GPU 시장이 회사의 서버 장비 주문을 주도함에 따라 70억 달러에서 거의 210억 달러로 증가할 것으로 예상된다.
이 두가지 기업이었다. 마소는 뭐 실제로 애플을 잊게 만들고 있으니..ㄷㄷ
기사에서는 굳이.. “애플은 예전의 애플이 아니다. 애플의 빈자리를 차지할 수 있는 두가지 AI 주식이다” 라며 소개를..시작했고,
“아이폰은 올드하다. 이 기기의 판매는 수년간 성장 이후 정체되고 있으며, 현재는 미국법무부와 유럽 연합등의 소송에 휘말려 있기에 해당 소송들은 수년 동안 지속될 수 있으며, 법적 비용과 벌금으로 수백만 또는 수십억 달러가 소요될 수 있다. ” 라고 애플을 후두려 패며..
마침내 투자자들이 뛰어난 성과를 위해 다른 기업을 찾아야 할 때가 왔으며, 애플의 포트폴리오를 대체할 수 있는 두가지 기업으로 바로 마이크로소프트와, 슈퍼마이크로컴퓨터를 소개했다.
1. 마이크로소프트(MSFT)
마이크로소프트는 애플과 수년간 시가총액 1위를 놓고 다투는 기업이었고, 최근에는 실제로 애플을 뛰어넘으며 확실한 우위를 점하고 있는 모습이다.
그리고 이러한 모습은 다른 분야의 성장도 있지만, AI 분야에서의 경쟁우위도 한몫했다는 평가가 많이 나오고 있다. 마이크로소프트는 이미 결실을 맺고 있는 여러 AI 체제를 보유하고 있는데, 코파일럿을 통한 AI 챗봇 기능으로 이미지 생성이나 이메일 작성, 쇼핑 기능 등을 갖춘 코파일럿은 많은 사람들의 ‘일상 AI 동반자’ 가 되어주기를 바라고 있다.
그리고 사실 AI 열풍을 불러일으킨 것은 다름아닌 챗 GPT라는 녀석인데, 해당 AI를 제조한 오픈 AI와의 긴밀한 파트너십을 통해 마이크로소프트는 AI 혁신의 최전선에 서게 되었다. 23년 챗GPT가 세계를 뜨겁게 달군 후 마이크로소프트는 재빠르게 일부 챗GPT 기능을 오피스 소프트웨어 제품군에 통합하여 화제를 모으기도 했다고 ..
마지막으로 마이크로소프트의 대규모 클라우드 서비스 사업 덕분에 마이크로소프트가 전체 AI 시장 성장의 수혜를 노릴 수 있다는 분석이 많이 나오고 있다. 마이크로소프트는 현재 2위의 클라우드 서비스 공급자로써 최신 AI 모델을 실행하는데 필요한 수많은 고성능 컴퓨터를 제어할 수 있고, AI 혁명이 진행됨에 따라 다양한 방식으로 승리할 수 있는 기업이 바로 마이크로소프트이다!
확실히 마이크로소프트의 세상이 다시 온 것 같다! 일단 애플은 2위라도 잘 지키는걸로..;;
2. 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)
마소보다는 상대적으로 생소한 기업인데, 일단 주가차트를 보면..? ㄷㄷ
1년 사이에 무려 800% 미친 상승을 보여준 그야말로 미친 기업이 바로 슈퍼 마이크로 컴퓨터이다! 짧은 사이에 진짜 말도 안되는 상승세를 보여준 기업 ㄷㄷ 난 왜 몰랐을꼬… 흑흑..
슈퍼마이크로컴퓨터의 비즈니스 모델은 간단하다고 할 수 있는데, 가장 복잡한 AI 모델을 구동하는 매우 복잡하고 값비싼 그래픽 처리 장치(GPU)를 보유하고 냉각하는 물리적인 하드웨어를 만드는 기업이라고 한다.
기사에서는 “슈퍼마이크로컴퓨터가 마치 폭염 속 아이스크림 가게와 같다.” 라는 비유로 그야말로 불티나게 팔릴 수 밖에 없다고 표현했다.
물론, 이러한 호황이 영원하지는 않겠지만 생각 이상으로 오래 지속될수도 있다고 분석했는데 이는 GPU 시장이 향후 10년간 10배 이상 성장할 것으로 예상되기 때문이다. 오히려 이러한 추정치가 보수적이라고까지 표현할 정도이니 ㄷㄷ 일부 업계 관계자는 GPU 시장이 2027년까지 400억 달러에서 4,000억 달러 규모로 성장할 수 있다고 보기도 했음.
어느 쪽이던간에 고성능 GPU에 대한 수요가 급증하고 있는 것이 사실이고, 이를 수용할 서버 공간도 필요하기 마련. 애널리스트들은 슈퍼마이크로컴퓨터의 총매출이 71억 달러에서 146달러로 2배이상 급증할 것으로 예상하고 있는데, 월스트리트에서는 25년까지 매출이 207억 달러를 넘어설 것으로 예상하고 있다고 한다.
이미 짧은 시기에 800% 가까운 미친 상승세를 보여주었지만, 여전히 성장 동력이 남아있는 것으로 평가받는 기업이고 성장주를 찾고 있는 장기 투자자들에게 적합한 투자처가 될 것으로 이야기했다.
몇달사이에 저렇게 2~3배 오른 주식들을 보면 한번씩 현타가 오긴 하지만, 답지를 보고 다시 문제를 풀면 다시 쉽게 맞힐 수 있다는 생각도 버려야하는 것 같다.. 조금 오래 걸리더라도 꾸준히 마음 편하게 할 수 있는 투자가 나에게는 더 맞는 것 같다. 그리고 역시 지수추종 비중 열심히 늘려야겠다!!ㅎㅎ
