건설업계의 스마트건설 산업 가속화 (feat. 스마트건설 ‘붐’) 최근 국내 건설업계에는 스마트건설 ‘붐’이 일고 있습니다. 이미 수년 전부터 대형사를 중심으로 스마트건설에 대한 연구지원이 진행되어 왔지만, 근래 들어 AI 등 첨단 기술이 각광받기 시작하며 이를 건설기술에 적용하려는 시도가 더욱 활발하게 이루어지고 있습니다. 중견사와 스타트업까지 스마트건설 시장에 본격적으로 뛰어들며 ‘스마트건설’ 산업이 궤도에 오른...

함께 할 수 없는 강한 GDP 성장률과 저 인플레이션 올해 GDP 성장률은 컨센서스보다 훨씬 높을 것으로 예상되지만, 그럼에도 불구하고 핵심 PCE 인플레이션은 의미 있게 하락하여 6월부터 FOMC가 세 차례 인하할 수 있을 것으로 예상합니다. 이러한 예측이 모순되지 않느냐는 질문을 종종 받곤 하는데, 성장세가 강해지면 인플레이션이 하락하지 않거나 오히려 다시 상승하지...

슈퍼사이클에 돌입한 K-조선업 (feat. 한국 조선업계의 봄) 지난 10년간 조선업 업황 부진, 중국의 저가 수주 등 다양한 악재에 시달리던 한국 조선업계에 봄이 찾아왔습니다. 수주액은 물론 선반 가격까지 치솟은 겁니다. 이번에 찾아온 호황이 10년 이상 지속될 것이라는 희망 섞인 예측까지 나오면서 조선업계는 만면에 미소가 가득합니다. 1. 조선 수주, 역사적인 호황 1)...

자체 AI 칩 만드는 구글과 인텔 (feat. 엔비디아의 독주) 최근 빠르게 성장하는 AI 칩 시장의 주인공은 단연 엔비디아입니다. 90%가 넘는 점유율을 차지하며 독주를 이어갑니다. 지난 1월, 후속작까지 내놓은 엔비디아는 독점 체제를 지키려 합니다. 여기에 인텔과 구글이 도전장을 내밀었습니다. 나란히 자체 개발 AI 칩을 공개한 것입니다. 1. 구글, 클라우드 시장 흔든다...

한파가 지속되는 이차전지 산업 (feat. 배터리 시장의 겨울) 작년 여름 국내 증시를 이끈 건 명실상부 이차전지 관련주였습니다. 하지만 작년 말, 국내 배터리 시장엔 한파가 시작됐습니다. 날씨는 따뜻해졌지만, 이차전지 업계의 겨울은 아직까지도 끝이 보이지 않습니다. 1. 배터리 산업의 위기 1) 배터리 3사 실적 부진 올해 1분기 국내 배터리 3사의 영업이익은 1년...

JP모건 CEO, 끈질긴 인플레 경고. AI 혁신 강조 1. JP모건 CEO, 끈질긴 인플레 경고. AI 혁신 강조 JP모건 최고경영자(CEO)인 제이미 다이먼은 미국 경제가 견조한 가운데 끈질긴 인플레이션과 양적 긴축, 전쟁 등 리스크에 대한 우려를 재차 강조했습니다. “시장은 인플레이션 및 금리 하락과 함께 완만한 성장세를 보이는 연착륙 가능성을 70~80%로 가격에 반영하고...

원유, 구리 등 원자재 가격 급등 (feat. 지붕 뚫고 오르는 유가) 치솟던 물가가 잡히면서 올해 하반기에는 금리 인하가 본격화될 거라고 예상하는 시각이 많았습니다. 그런데 미국 경제가 예상보다 더 탄탄한 모습을 보이는 데 더해 중국까지 회복세를 보이면서 상황이 심상치 않습니다. 여기에 원유, 구리 등 원자재 가격 급등이라는 변수까지 겹쳤습니다. 1. 지붕...

건축자재 업계 불황과 해외진출 현황 (feat. 공사비 인상 및 해외 진출) 끝나지 않은 부동산 PF 위기와 건설경기 악화, 주택시장 침체 등 건설업계에 악재가 계속되고 있습니다. 그런데 이렇게 건설산업이 타격을 받으면, 건설사와 계약을 맺어 자재를 납품하는 건자재업계에도 영향이 미칩니다. 지난해부터 계속된 건설경기 침체가 건자재업계에도 반영되어 불황이 시작되었습니다. 이번에는 건축자재 가격 상승과...

건축자재 업계 불황과 해외진출 현황 (feat. 공사비 인상 및 해외 진출) 최근 반도체 업황이 개선되면서 반도체 침체 늪에 빠져있던 삼성전자도 되살아난다는 이야기가 많았습니다. 지난 5일, 올해 1분기 실적을 발표하면서 본격적인 부활의 신호탄을 쐈습니다. 제자리걸음 하던 주가도 급등하면서 ‘10만 전자’에 도달하는 것 아니냐는 기대감이 커집니다. 1. 1분기 실적 발표 1) 영업이익...

내 주식의 안전 주의보 (feat.상장폐지 위험 55곳) 작년 12월 결산 시즌 사업보고서 제출 결과 코스피 13개 사, 코스닥 42개 사에서 상장폐지 사유가 발생했습니다. 감사의견 거절, 사업보고서 미제출, 매출액 미달 등이 포함됐습니다. 상장폐지 사유는 쉽게 해소되기 어렵고 시간도 오래 걸리기 때문에 관련 종목에 투자할 땐 주의가 필요합니다. 1. 상장폐지가 뭐야? 1)...