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K이노베이션의 분리막 등 소재 자회사 SK 아이이테키놀로지(SKIET)
가 5월 코스피 상장을 목표로 공모절차에 돌입한다. 기업가치만 최대 7조 5000억 원에 이를 것이란 전망이 나온다.
SKIET는 31일 임시이사회를
열어 신주 855 만 6000주를 발행하기로 했다고 밝혔다.
모회사 SK이노베이션도 이날 임시 이사회를 열어 회사가 보유한 SKIET 지분 90% 중 22.7%에 해당하는 1283 만 4000주를 구주 매출로 내놓기로 결의했다. 아울러 이날 금융위원회에 증권 신고서를 제출했다.
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KIET의 공모 주식 수는 총 2139만 주가
된다. 전체 발행 주식(공모 이후)의 30%에 해당한다. 업계에 따르면 SKIET 1주당 희망 공모가 범위는 7만 8000원부터 10만 5000원이다.
이 기준으로 기업가치는 약 5조 6000억 원에서 7조 5000억 원에 달할 것으로 추산된다.
SK이노베이션과 SKIET는 이번 공모가 성공적으로 마무리되면 최대 약 2조 3000억 원의 투자 재원을 확보할 수 있다. 공모를 통해 모집된 자금을 배터리, 분리막 등 SK이노베이션 계열이 신성장 산업으로 육성 중인 사업을 한 단계 발돋움시킬 투자 재원으로 활용할 예정이다.
투자 기관을 대상으로 진행하는 수요예측은 4월 22일부터 23일까지 이틀간 진행한다. 이를 통해 확정한 최종 공모가를 기준으로 같은 달 28일과 29일 일반 투자자를 대상으로 청약을 받는다. 이후 5월 중순께 거래소에서 매매가 개시될 예정이다.
SKIET 공모는 미
래에셋증권과 JP 모건이 대표 주관을, 한국투자증권과 크레디트스위스(CS)가 공동 주관을 맡고 있다. 공모 비율은 기관투자자 55%, 일반투자자 25%, 우리사주조합 20% 등이다.
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KIET는 배터리 소재 등의 생산과 판매
를 영위하고 있다. 특히 배터리의 성능 향상과 안전성 확보에 필수 소재인 리튬이온배터리 분리막 제조 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖추고 있다.
또한, 투명 폴리이미드 필름의 한 종류인 차세대 플렉서블 커버 윈도우를 신정장동력으로 삼고 있다.
SKIET는 폭발적으로 증가하
는 분리막 수요에 발맞춰 최근 1조 1300억 원을 투자해 폴란드에서 3공장과 4공장을 추가로 짓기로 했다. SKIET는 글로벌 전기차 시장의 핵심 무대에서 선제적으로 투자하고 기술력을 더욱 높여, 빠르게 늘어나는 분리막 수여에 대응한다는 전략이다. 국내와 중구 창저우, 폴란드 실롱스크의 공장이 모두 가동되는 2024년에는 SKIET의 연간 분리막 생산 규모가 총 27억 3000만㎡에 달할 전망이다.
한편 SKIET는 지난해 시
장의 수요에 화답하며 호실적을 거뒀다. 2020년 연결재무제표 기준 매출액 4693억 원으로 직전연도(분할 시점 기준으로 2019년 2분기부터 4분기까지 반영) 보다 78.4% 증가했다.
영업이익과 당기순이익도 약 1252억 원, 882억 원으로 각각 55.4%, 38.4% 늘어났다.
