전기차 및 자율주행
ETF (LIT, DRIV)
지난번 전기차 및 자율 주행 산업에 대해 알아보았습니다
.
친환경 정책 등으로 내연기관차에서 전기차로의 전환은 거스를 수 없는 현상입니다
.
우리나라에서도 전기차들이 점점 증가하고 있는 것을 체감하실 수 있으며
,
작년
‘
태조이방원
’
이라고 불리며 2022년 주도주 중의 하나이기도 했습니다
.
이처럼 많은 내연기관차들이 전기차로 전환된다고 가정을 해보면 엄청난 투자 기회가 있다고 여길 수 있습니다
.
2023.01.29 – [주식일기] – 전기차 산업과 자율 주행
이미 많은 분들이 전기차와 자율주행의 대표 종목인 테슬라에 투자하시는 분들도 있지만
,
장기 프로젝트기에 아직은 조심스럽게 접근하시는 분들도 많을 거라고 생각하여 미국에 상장된 전기차
,
자율주행에 관련된 대표
ETF
에 대해 알아보겠습니다
.
1.
전기차 및 자율주행
ETF
미국에 상장되어 있는 관련
ETF
는
LIT, BATT, DRIV, IDRV
등 여러 개가 있지만 운용 규모 관점에서 LIT, DRIV가 대표적입니다
.
둘 다 미래에셋자산운용의 미국 자회사인
Global X
에서 운용하고 있습니다
.
아무래도 신기술 관련이다 보니 운용 보수는
LIT
가
0.75%, DRIV
가
0.68
%
로 일반적인
ETF
에 비해 상당히 비싼 편에 속합니다
.
운용 규모는
LIT
가
DRIV
보다
4
배 이상으로 압도적입니다
.
배당수익률은 두 종목 모두
1%
수준으로 배당 수익 목적의 투자 대상은 아닙니다
.
2.
LIT
필수 소재인 리튬 채굴회사 및 배터리 생산업체 중심으로 투자를 하고 있습니다
.
시가총액 가중치를 기준으로 비중을 조절합니다
.
광산 회사 종목당
20%
비중 제한과 배터리 회사는 종목당
4.75%
의 비중 제한을 두며 리밸런싱을 합니다
.
소재
(
리튬
)
의 비중이
45.6%
로 높습니다
.
보유비중
1
위는 앨버말로 미국회사이나 나머지 상위권 회사 비중은 모두 중국 회사입니다
.
이러한 이유로 중국 비중이 높습니다
.
그러나
,
계속되는
G2
의 경제 패권 전쟁으로 인한 이 회사들의 실적이 불안정할 수 있는 것은
Risk
요인이 될 수도 있을 거 같습니다
.
우리나라가
5
위에 이름을 올리고 있는 것을 보니 뿌듯하기도 합니다
.
41
개의 종목에 투자하고 있으며
,
시가 총액 가중 방식을 적용해 상위
TOP10
의 비중이
54%
에 이를
정도로 종목간 투자 비중이 큽니다
. LIT
의 비중 1위는 리튬생산업체인 알버말이며
,
중국 깐펑리튬
,
티안키리튬 등도 포함되어 있습니다
.
그 외 한중 배터리 대표 업체인 삼성 SDI, CATL, BYD가 있습니다
.
3.
DRIV
직접적인 리튬 및 2차 전지 관련
ETF
는 아니지만 리튬의 상위 버전인 전기차 및 자율주행의 대표
ETF
는
DRIV
라고 할 수 있습니다
.
글로벌 전기차 및 자율주행 기업에 투자를 하며 자율주행 기술
,
자율주행 반도체
,
전기차 부품 등
3
개 분야에 분산 투자를 하고 있습니다
.
시가총액 기준으로 자율주행 관련 상위 30여개 업체
,
전기차 구성요소 상위 30여개 업체
,
전기차부문 상위 15여개 업체에 투자합니다
.
각각 하위
20
개 기업에게는 비중을
2%
로 제한하고
,
나머지 기업은
3%
비중 제한을 하여 변동성을 최소화시키고 있습니다
.
국가별로 보면
‘22
년 말 기준으로 미국이
54%
로 압도적이며
,
일본이 그 뒤를 잇고 있습니다
. LIT
대비 중국 비중이 낮은 것이 눈에 띕니다.
DRIV
는
76
개 종목에 투자하고 있습니다
.
상하위 종목간 비중 제한을 통한 분산 투자로 어느 한쪽에 치우침 없이 보유 종목간 비슷한 비중을 보이고 있어
TOP10
의 비중이
25%
밖에 안 됩니다
.
국가 비중에서 알 수 있듯이 엔비디아
,
애플
,
퀄컴
,
마소 등이 상위권을 차지하고 있습니다
.
4.
LIT, DRIV
차트
LIT
의 경우 리튬 가격의 추이와 유사하게
2020
년 이후 급격한 상승 후 현재 하락 후 조정을 받는 형국이며, DRIV 역시 비슷한 차트를 보이고 있습니다
. DRIV
가
2018
년 상장했기에
3
년 수익률을 비교하면 LIT가 123%로 월등한 우세를 보이고 있습니다
. 리튬 가격은 작년 말 기점으로 하락 추세를 보이고 있지만 여전히 높은 수준입니다.
전기차와 자율주행 테마
ETF
이지만 보유 종목을 보면 확연히 성격이 달라 중복되는 기업이 많이 없습니다
.
배터리와
2
차 전지에 관심이 많으며
LIT,
자율주행에 관심이 많으면
DRIV
에 투자하는 것이 좋을 것 같습니다
.
그러나
,
운용 보수가 높은 점
,
현재
ETF
자체가 고평가 가능성이 높은 점
, LIT
의 중국 비중이 높은 점 등은 투자시 반드시 고려하셔야 합니다
.
본 테마는 성장주에 가까워 단기적인 관점보다 장기적인 관점에서 접근이 필요합니다
.
-.
참조
: etf.com
-.
상기 내용은 투자 권유나 종목 추천이 아닌 단순 정보 제공을 위한 용도입니다
. 투자시
책임은 투자자 개인에게 있으며 투자시 충분한 분석과 신중한 판단을 하시기 바랍니다
.
